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机械设备行业:宁德时代宜春扩产利好设备厂商

时间:2021-11-11 14:55

  ,公司7 月30 日与江西省政府、宜春市政府签署战略合作框架协议,拟投资135 亿元,在江西省宜春市投资建设新型锂电池生产制造基地;同时其境外新增5 亿美元债券将于港交所上市,所获资金将用于公司海外业务发展,其在境外发行的美元债券累计规模达20 亿美元。宜春市锂矿产资源丰富,据宜春市政府官网,“宜春钽铌矿”(414矿)是全球最大的锂云母矿,全市已探明氧化锂资源约260 万吨,

  电池企业加速扩产,设备产能稀缺性进一步提升宁德时代此次正式落户宜春投资135 亿,按照每GW3~3.5 亿投资额计算,此次扩产产能近40GWh,按照此前宁德时代扩产计划,25 年计划新增产能约500~600GW。按每GW2 亿元设备投资额测算,本次扩产对应设备投资80 亿元,按照30 个月建设完成,平均每年新增设备需求超过30 亿元。据起点锂电,21 年初以来16 家锂电设备上市公司累计公告190 亿元设备订单,我们认为,下游电池厂快速扩产下,锂电设备龙头的高端产能与大规模供应能力将更加稀缺。

  海外新能源目标提升,电池厂商扩产提速,国产锂电设备出海有望加速随着海外疫情的逐步稳定,海外电池厂扩产也逐步重启。2020 年底,LG 化学将其电池业务分拆至LG 新能源,并计划于2021 年独立上市。8 月4 日,韩国SK Innovation 也正式公告将分拆其电池业务,以满足其2025 年电池产能200GWh 的规划。8 月5 日,白宫官网发布美国到2030 年零排放汽车销量占比达50%的目标。美国FCAB 6 月发布《国家锂电蓝图2021- 2030》,引导美国本土电池产业链加速建设。而在欧洲,仅大众就需要240GWh 的电池供应;据我们调研,除供应中国企业海外电池厂以外,先导智能等设备龙头已在对接意大利等地的欧洲本土电池厂,国产设备出海值得期待。

  电池厂商持续加大产能投放,锂电池设备行业景气度有望持续提升。宁德时代锂电设备产业链相关公司主要包括:、赢合科技、联赢激光、海目星、奥普特、先惠技术、科瑞技术、璞泰来等。与海外电池厂合作较多的产业链公司包括:杭可科技、等。

  风险提示:新能源车需求不及预期;中美贸易摩擦加剧;全球疫情反复;下游扩产不及预期;锂电设备订单交付验收放缓。

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